停牌近20天后，科達潔能(600499)在9月20日晚間披露非公開發行股票預案。公司擬以7.32元/股的價格非公開發行不超1.63億股，募資不超過12億元，分別用于投資建設鋰電池系列負極材料項目、建筑陶瓷智能制造及技術改造項目。公司表示，在“一帶一路”戰略的背景下，公司海外營收正呈現出爆發式的增長，而本次定增的核心目的就在于大力推動海外業務的持續發展。

       預案顯示，本次發行的股份將由新華聯控股、蕪湖基石全額認購，其中新華聯控股認購1.37億股，認購金額10億元，蕪湖基石認購2732萬股，認購金額2億元。科達潔能股票將于9月21日復牌。本次定增中，公司將分別向鋰電池系列負極材料項目和建筑陶瓷智能制造及技術改造項目投入募集資金4.91億元、7.09億元。其中，建筑陶瓷智能制造及技術改造項目又分為數字化陶瓷機械生產技術改造項目和年產200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目兩項內容，分別使用募集資金3.58億元和3.51億元。

       為此，公司擬建設年產200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目，融合機械和陶瓷工藝技術，集成機械、電子、液壓、信息等高新技術的自動化、信息化、智能化的先進裝備。預計項目稅后內部收益率為12.9%，稅后投資回收期為7.8年。另外，數字化陶瓷機械生產技術改造項目的產品包括高效節能輥道窯和陶瓷噴墨打印機，達產后，高效節能輥道窯產能為80套/年，陶瓷噴墨打印機為100臺/年。預計項目稅后內部收益率為13.5%，稅后投資回收期為8.5年。

       鋰電項目擬建設年產2萬噸鋰電池系列負極材料生產線，由公司控股子公司安徽新材料負責實施，總投資6.15億元。早在2015年11月，安徽新材料就瞄準新能源產業快速發展的市場機遇，投資收購并改造了漳州巨銘石墨有限公司，漳州巨銘的主營業務為負極材料石墨化生產代加工和副產品增碳劑的銷售，相對而言在產業鏈中的位置較低，但為科達潔能進入新能源領域打下了一定的基礎。


       本次公司擬新建的鋰電池系列負極材料項目，以生產高端負極材料為主、同時生產部分關鍵原材料，可提升在產業鏈中的地位。據介紹，該項目裝置采用共縮聚法制備中間相炭微球的技術工藝，主要應用在動力類鋰電上，具有高倍率型和循環次數多的優點。公司預計，該項目稅后內部收益率為19.63%，稅后投資回收期為5.80年。本次發行完成后，公司的股東結構會發生相應變化，邊程直接持有公司1.74億股，持股比例為11.04%，為公司第一大股東；新華聯控股將直接持有公司1.37億股，持股比例為8.67%，為公司的第二大股東；盧勤直接持有公司1.26億股股，持股比例為8.00%，為公司的第三大股東；蕪湖基石將直接持有公司2732萬股，持股比例為1.73%。


       根據新華聯控股公告的《簡式權益變動報告書》顯示，以科達潔能本次非公開發行股票獲得中國證監會核準并實施完成為前提，新華聯控股或其一致行動人在12個月內將根據證券市場整體狀況，繼續增持科達潔能股份，預計增持股數為100萬股至2500萬股，預計增持股數占科達潔能本次非公開發行后總股本的0.06%至1.59%。