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監(jiān)管清理“智能存款”：存量自然到期 增量一律停發(fā)
發(fā)布日期：2019-5-22 9:00:51 瀏覽次數(shù)：990次 【關(guān)閉窗口】
5月21日，數(shù)位銀行業(yè)內(nèi)資深人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家證實(shí)，監(jiān)管自5月初召開會(huì)議，要求行業(yè)自律，清理按日均規(guī)模分檔計(jì)息的活期存款產(chǎn)品。
另外，銀保監(jiān)會(huì)近期發(fā)文，排查銀行結(jié)構(gòu)性存款通過設(shè)置“假結(jié)構(gòu)”變相高息攬儲(chǔ)的情況。
對(duì)于前者，業(yè)內(nèi)一般俗稱智慧存款或智能存款，此次清查主要是針對(duì)目前存在的一些創(chuàng)新型存款中涉及變相價(jià)格競爭的產(chǎn)品，特別是靠檔計(jì)息、按日均規(guī)模分檔計(jì)息，本質(zhì)仍為活期存款。大部分銀行早就有此類產(chǎn)品，各家利率定價(jià)不同。
對(duì)于后者，5月17日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布23號(hào)文，排查結(jié)構(gòu)性存款不真實(shí)，通過設(shè)置“假結(jié)構(gòu)”變相高息攬儲(chǔ)。此前，根據(jù)理財(cái)新規(guī)，保本理財(cái)產(chǎn)品按照是否掛鉤衍生產(chǎn)品，分為結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品和非結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，分別按照結(jié)構(gòu)性存款或者其他存款進(jìn)行管理。但實(shí)際上，結(jié)構(gòu)性存款既有“真結(jié)構(gòu)”，掛鉤匯率、利率和指數(shù)等，也有“假結(jié)構(gòu)”甚至“空結(jié)構(gòu)”。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，監(jiān)管或并非簡單要求壓降智慧存款、結(jié)構(gòu)化存款規(guī)模，而是針對(duì)涉嫌高息攬儲(chǔ)、存款競爭等進(jìn)行清理整頓。一位華南國有大行人士表示，通過業(yè)內(nèi)自律，存款收益率有所下降，對(duì)于承擔(dān)普惠重任的國有大行有好處，不然難再支持普惠貨款。在利率市場化進(jìn)程下，利率管制已經(jīng)基本放開。2013年7月，金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制全面放開；2015年10月，對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限。央行在2019年第一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中提出，穩(wěn)妥推進(jìn)利率“兩軌合一軌”，完善市場化的利率形成、調(diào)控和傳導(dǎo)機(jī)制，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
清理“智慧存款”
數(shù)位銀行業(yè)內(nèi)資深人士向記者確認(rèn)，監(jiān)管正在推進(jìn)清理智能存款的工作。
一位華東城商行人士表示，5月初業(yè)內(nèi)的利率自律會(huì)議要求智慧存款產(chǎn)品，由國有大行打頭，半年內(nèi)將規(guī)模余額壓降至零。
一位華南國有大行人士表示，目前，關(guān)于智慧存款的清理整頓仍為行業(yè)自律，存量部分到期后自然終止，增量一律停發(fā)，不再允許新辦。“這是一個(gè)行業(yè)自律，我們還沒收到文件”。
一位華南股份行人士向記者確認(rèn)，該股份行已經(jīng)停止活期類按日均規(guī)模分檔計(jì)算的存款，暫未收到清理結(jié)構(gòu)性存款的通知。
5月20日，一份通知顯示，根據(jù)5月9日市場利率定價(jià)自律機(jī)制會(huì)議決議，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)立即著手有序停辦活期存款創(chuàng)新產(chǎn)品(按日均規(guī)模分檔給予定期存款利率甚至更高利率的活期產(chǎn)品)。該行要求各分支行報(bào)送該類業(yè)務(wù)存量明細(xì)。“這類產(chǎn)品適合資金量較大的企業(yè)客戶，利率上浮可以超過50%。” 上述銀行業(yè)內(nèi)人士解釋稱，此類產(chǎn)品俗稱智慧存款或智能存款，按日均規(guī)模分檔計(jì)息，本質(zhì)仍為活期存款。大部分銀行早就有此類產(chǎn)品，各家利率定價(jià)不同，近期微眾、網(wǎng)商等銀行讓這種產(chǎn)品又火了一把。一位城商行人士介紹稱，此類產(chǎn)品一般是在柜面面簽后，銀行和客戶會(huì)約定日均余額，賬戶的活期存款達(dá)到約定水平后，銀行按照優(yōu)惠利率給予客戶，按照日均活期留存金額規(guī)模分層定價(jià)，計(jì)算利息。
排查“假結(jié)構(gòu)”存款
數(shù)位股份行人士表示，暫時(shí)未收到針對(duì)清理整頓結(jié)構(gòu)性存款的文件。
但是，針對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的排查即將來臨。5月17日，23號(hào)文要求排查銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，主要是排查結(jié)構(gòu)性存款不真實(shí)，通過設(shè)置“假結(jié)構(gòu)”變相高息攬儲(chǔ)。
由于結(jié)構(gòu)性存款可以帶來存款，但成本頗高，銀行對(duì)其心態(tài)頗為復(fù)雜。一方面，結(jié)構(gòu)性存款是各家銀行獲取負(fù)債的重要來源之一。其中公司客戶的結(jié)構(gòu)性存款占據(jù)全部總額的六成左右。另一方面，結(jié)構(gòu)性存款的成本在4%-5%，公司存款對(duì)收益率的要求較高，也抬升了銀行的負(fù)債成本。“我們沒收到清理結(jié)構(gòu)性存款的通知，從今年起，已經(jīng)不將結(jié)構(gòu)性存款列入存款考核，”一位股份行人士直言。“以做小微而言，我們拿到的負(fù)債成本就要比4%多一點(diǎn)，然后5%多一點(diǎn)給小微放出去，銀行賺不了錢。”一位華南銀行業(yè)人是表示。
去年9月發(fā)布的“理財(cái)新規(guī)”答記者問指出，銀保監(jiān)會(huì)正在制定結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)定。下一步，將結(jié)合公開征求意見情況進(jìn)行修改完善并適時(shí)發(fā)布實(shí)施，更好地區(qū)分和厘清結(jié)構(gòu)性存款和理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管框架。但該文件至今仍未落地。
結(jié)構(gòu)性存款自2017年以來突然暴增。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2017年、2018年，結(jié)構(gòu)性存款分別新增1.79萬億元、2.66萬億元，且總額一舉突破10萬億元。2019年1-4月，結(jié)構(gòu)性存款延續(xù)新增態(tài)勢，前4月新增1.52萬億元。
一位大行人士表示，結(jié)構(gòu)性存款雖然沒有價(jià)格限制，即使“真結(jié)構(gòu)”，也受到掛鉤的衍生產(chǎn)品能創(chuàng)造的價(jià)值的影響，利率也不能無限往上漲。“(結(jié)構(gòu)性存款)成本的確比較高，我們結(jié)構(gòu)性存款策略是總體控制付息成本，滿足重點(diǎn)客戶的資產(chǎn)配置的需要”。他表示，結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)、大額存單等創(chuàng)新性存款是銀行主動(dòng)存款管理策略的一部分，在主動(dòng)布局的同時(shí)也注重量價(jià)協(xié)調(diào)。
另外，銀保監(jiān)會(huì)近期發(fā)文，排查銀行結(jié)構(gòu)性存款通過設(shè)置“假結(jié)構(gòu)”變相高息攬儲(chǔ)的情況。
對(duì)于前者，業(yè)內(nèi)一般俗稱智慧存款或智能存款，此次清查主要是針對(duì)目前存在的一些創(chuàng)新型存款中涉及變相價(jià)格競爭的產(chǎn)品，特別是靠檔計(jì)息、按日均規(guī)模分檔計(jì)息，本質(zhì)仍為活期存款。大部分銀行早就有此類產(chǎn)品，各家利率定價(jià)不同。
對(duì)于后者，5月17日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布23號(hào)文，排查結(jié)構(gòu)性存款不真實(shí)，通過設(shè)置“假結(jié)構(gòu)”變相高息攬儲(chǔ)。此前，根據(jù)理財(cái)新規(guī)，保本理財(cái)產(chǎn)品按照是否掛鉤衍生產(chǎn)品，分為結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品和非結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，分別按照結(jié)構(gòu)性存款或者其他存款進(jìn)行管理。但實(shí)際上，結(jié)構(gòu)性存款既有“真結(jié)構(gòu)”，掛鉤匯率、利率和指數(shù)等，也有“假結(jié)構(gòu)”甚至“空結(jié)構(gòu)”。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，監(jiān)管或并非簡單要求壓降智慧存款、結(jié)構(gòu)化存款規(guī)模，而是針對(duì)涉嫌高息攬儲(chǔ)、存款競爭等進(jìn)行清理整頓。一位華南國有大行人士表示，通過業(yè)內(nèi)自律，存款收益率有所下降，對(duì)于承擔(dān)普惠重任的國有大行有好處，不然難再支持普惠貨款。在利率市場化進(jìn)程下，利率管制已經(jīng)基本放開。2013年7月，金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制全面放開；2015年10月，對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限。央行在2019年第一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中提出，穩(wěn)妥推進(jìn)利率“兩軌合一軌”，完善市場化的利率形成、調(diào)控和傳導(dǎo)機(jī)制，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
清理“智慧存款”
數(shù)位銀行業(yè)內(nèi)資深人士向記者確認(rèn)，監(jiān)管正在推進(jìn)清理智能存款的工作。
一位華東城商行人士表示，5月初業(yè)內(nèi)的利率自律會(huì)議要求智慧存款產(chǎn)品，由國有大行打頭，半年內(nèi)將規(guī)模余額壓降至零。
一位華南國有大行人士表示，目前，關(guān)于智慧存款的清理整頓仍為行業(yè)自律，存量部分到期后自然終止，增量一律停發(fā)，不再允許新辦。“這是一個(gè)行業(yè)自律，我們還沒收到文件”。
一位華南股份行人士向記者確認(rèn)，該股份行已經(jīng)停止活期類按日均規(guī)模分檔計(jì)算的存款，暫未收到清理結(jié)構(gòu)性存款的通知。
5月20日，一份通知顯示，根據(jù)5月9日市場利率定價(jià)自律機(jī)制會(huì)議決議，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)立即著手有序停辦活期存款創(chuàng)新產(chǎn)品(按日均規(guī)模分檔給予定期存款利率甚至更高利率的活期產(chǎn)品)。該行要求各分支行報(bào)送該類業(yè)務(wù)存量明細(xì)。“這類產(chǎn)品適合資金量較大的企業(yè)客戶，利率上浮可以超過50%。” 上述銀行業(yè)內(nèi)人士解釋稱，此類產(chǎn)品俗稱智慧存款或智能存款，按日均規(guī)模分檔計(jì)息，本質(zhì)仍為活期存款。大部分銀行早就有此類產(chǎn)品，各家利率定價(jià)不同，近期微眾、網(wǎng)商等銀行讓這種產(chǎn)品又火了一把。一位城商行人士介紹稱，此類產(chǎn)品一般是在柜面面簽后，銀行和客戶會(huì)約定日均余額，賬戶的活期存款達(dá)到約定水平后，銀行按照優(yōu)惠利率給予客戶，按照日均活期留存金額規(guī)模分層定價(jià)，計(jì)算利息。
排查“假結(jié)構(gòu)”存款
數(shù)位股份行人士表示，暫時(shí)未收到針對(duì)清理整頓結(jié)構(gòu)性存款的文件。
但是，針對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的排查即將來臨。5月17日，23號(hào)文要求排查銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，主要是排查結(jié)構(gòu)性存款不真實(shí)，通過設(shè)置“假結(jié)構(gòu)”變相高息攬儲(chǔ)。
由于結(jié)構(gòu)性存款可以帶來存款，但成本頗高，銀行對(duì)其心態(tài)頗為復(fù)雜。一方面，結(jié)構(gòu)性存款是各家銀行獲取負(fù)債的重要來源之一。其中公司客戶的結(jié)構(gòu)性存款占據(jù)全部總額的六成左右。另一方面，結(jié)構(gòu)性存款的成本在4%-5%，公司存款對(duì)收益率的要求較高，也抬升了銀行的負(fù)債成本。“我們沒收到清理結(jié)構(gòu)性存款的通知，從今年起，已經(jīng)不將結(jié)構(gòu)性存款列入存款考核，”一位股份行人士直言。“以做小微而言，我們拿到的負(fù)債成本就要比4%多一點(diǎn)，然后5%多一點(diǎn)給小微放出去，銀行賺不了錢。”一位華南銀行業(yè)人是表示。
去年9月發(fā)布的“理財(cái)新規(guī)”答記者問指出，銀保監(jiān)會(huì)正在制定結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)定。下一步，將結(jié)合公開征求意見情況進(jìn)行修改完善并適時(shí)發(fā)布實(shí)施，更好地區(qū)分和厘清結(jié)構(gòu)性存款和理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管框架。但該文件至今仍未落地。
結(jié)構(gòu)性存款自2017年以來突然暴增。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2017年、2018年，結(jié)構(gòu)性存款分別新增1.79萬億元、2.66萬億元，且總額一舉突破10萬億元。2019年1-4月，結(jié)構(gòu)性存款延續(xù)新增態(tài)勢，前4月新增1.52萬億元。
一位大行人士表示，結(jié)構(gòu)性存款雖然沒有價(jià)格限制，即使“真結(jié)構(gòu)”，也受到掛鉤的衍生產(chǎn)品能創(chuàng)造的價(jià)值的影響，利率也不能無限往上漲。“(結(jié)構(gòu)性存款)成本的確比較高，我們結(jié)構(gòu)性存款策略是總體控制付息成本，滿足重點(diǎn)客戶的資產(chǎn)配置的需要”。他表示，結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)、大額存單等創(chuàng)新性存款是銀行主動(dòng)存款管理策略的一部分，在主動(dòng)布局的同時(shí)也注重量價(jià)協(xié)調(diào)。