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洲際油氣加快收購海外油田

發布日期:2016-11-10 14:44:32  瀏覽次數:703次  【關閉窗口】
        11月4日,洲際油氣召開第十一屆董事會第八次會議,董事會表決通過了關于本次重大資產重組方案的有關事項。表決內容主要包括洲際油氣擬通過發行股份的方式購買寧波華蓋嘉正等4名交易對方合計持有的上海瀧洲鑫科96.70%股權。同時,洲際油氣擬向金磚絲路二期和深圳安達暢實業定向發行股份募集配套資金。


        此次交易完成后,洲際油氣將持有上海瀧洲鑫科100%股權,其中通過發行股份購買該標的公司96.70%股權,每股發行價7.33元,共計458,594,815 股。同時,洲際油氣擬向特定對象深圳安達暢實業、金磚絲路二期非公開發行股份募集配套資金,發行價為7.33元/股,發行數量不超過436,562,073 股,募集配套資金總額不超過320,000萬元。本次交易完成后,隨著上海瀧洲鑫科納入上市公司合并報表范圍,上市公司資產規模將大幅增長,上市公司資產負債率預計將有所下降,凈資產規模也將大幅增加。


        此前,公司于2014 年通過對哈薩克斯坦馬騰公司收購開始向石油領域轉型,又在2015年順利完成對哈薩克斯坦克山公司的收購,進一步深化對石油產業的布局,將石油與天然氣開采作為自身主營業務,成為為數不多的油氣上游上市公司之一。


        此次重大資產重組,標的公司擬收購班克斯公司與基傲投資各100%股權。據公司披露,班克斯公司系在加拿大和英國兩地上市的上市公司,其主要業務為石油勘探、開發、生產及銷售。盡管近年原油價格波動劇烈,該公司利潤受市場影響有所降低,但其持有的油田資產價值穩定,未來油價上升后相當具有增值潛力。另一標的基傲投資主要通過 NCP 公司在哈薩克斯坦從事石油勘探業務,其主要資產是間接控股 NCP公司持有的五個油氣勘探區塊礦權。根據最新數據,該五個區塊合計的石油地質資源量為17.41億噸。本次重組收購工作完成后,公司擁有的油氣剩余可采儲量將大幅增加,產儲接替率也將大幅提高,為公司加速產能建設提供基礎,有利于公司實現專業化、規模化的獨立石油公司的發展目標,更能進一步布局“一帶一路”能源線,有利于公司實施以“項目增值+項目并購”雙輪驅動的發展戰略。


        收購完成后,班克斯公司將成為洲際油氣的全資子公司,班克斯公司所擁有的主要油田資產目前處于在產階段,從中長期來看,將有助于提高公司盈利水平和可持續經營能力,提升公司抗風險能力,為公司及全體股東帶來良好的回報。洲際油氣的此次收購班克斯石油公司是國家“一帶一路”倡議提出以來的一次重要合作,也是阿爾巴尼亞共和國引進的最大一筆境外投資,是該國最大的企業,其運營的核心資產P-M 油田區塊為歐洲大陸除俄羅斯外最大的陸上成熟在產油田。自2004年以來,班克斯石油公司累計資本性投入超過15億美元,產油超過4800萬桶,公司2013-2015年年收入占阿國工業GDP平均占比為28.29%,稅收貢獻占阿國財政收入平均占比3.24%,為阿爾巴尼亞經濟發展和承擔社會責任方面持續做出了重大貢獻。。收購完成后將極大提升公司石油儲量和持續經營能力。此前來華訪問的阿爾巴尼亞議長梅塔在接受記者采訪時,表示洲際油氣的收購項目對阿爾巴尼亞經濟十分重要,對這一項目也豎起了大拇指。


        另外,根據公司披露的內容顯示,本次通過發行股份購買資產的交易方與募集配套資金的交易方,自股份發行結束之日起36個月內均不得轉讓。與先前方案相比較,募集配套資金由競價增發變為定價增發,提前鎖定了認購方,在極大程度上提高了增發的成功概率,此外由于三年期定增無法使用結構化加杠桿,不僅不會在短期內產生解禁可能帶來的拋售壓力,同時還能消除三年后杠桿對于認購股東的束縛。


        洲際油氣此前接連大手筆戰略抄底海外油氣資產,公司完成收購后,油氣儲量將為原有的2.5倍,,未來通過擴產,其產能有望提高到500萬噸。另一方面,未來公司會采取新技術來提高班克斯油田油氣產量,從而達到降本增效的目的。預計其平均單井開采年限將由目前的3年增加到15年,開采成本有望下降到30美元/桶以下。未來,洲際油氣將從中小型公司邁向大型公司,借助“一帶一路”打造國際化的民營石油企業。