十八屆五中全會即將在10月拉開帷幕，主要議程之一就是研究關于制定“十三五”規劃的建議。會議尚未召開，就已在資本市場掀起了熱潮。多家機構認為“十三五”規劃對資本市場是整體性的主題投資機會，其中，環保等新興產業主題最被看好。

水土氣三大行業迎發展

     近年來，由于霧霾、水污染等現象的加劇，環保產業越來越受到了重視。2001-2010年，我國環保投資規模由1107億元增長到6654億元，增長6倍；環保投資占GDP的比重從1.01%上升到1.66%，增長了64%。在“十二五”期間，我國節能環保產業以15%至20%的速度增長，十二五期間環保投資3.4萬億元，比十一五期間增長了62%。

     環保十三五規劃雖然尚未出臺，市場卻已對其充滿了期望。6月9日中國“十三五”規劃環境與發展國際咨詢會在京開幕，中國環境與發展國際合作委員會部分委員和專家圍繞中國“十三五”時期環境與發展領域的重大問題進行深入研討。據環保部規劃院測算，預計“十三五”期間環保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環�？偼顿Y有望超過17萬億元。

     在第八屆中國環境產業大會上，環境保護部規劃財務司司長趙華林也曾表示，在大氣、水、土壤三大污染防治不斷深入以及PPP等新模式的推進下，“十三五”期間環保市場潛力巨大，總社會投資有望達到17萬億元。

     國泰君安證券指出，“水十條”預計拉動社會投資4-5萬億元，“土十條”發布帶動的投資預計遠超5.7萬億元，如果算上“氣十條”的1.7萬億元，同時樂觀估計“水十條”投資5萬億元，則三大行動計劃總投資將超過12.4萬億元。

環保板塊被長期看好

     在資本市場，環保板塊一直是資金追逐的熱點，無論是從發展前景來看，還是國家政策來看，環保行業無疑極具吸金效力。

     安信國際指出，目前十三五規劃進入加速制定階段，基于中國城市環境現狀和本屆政府對環保行業的高度重視，環保板塊將是未來5年最為確定性的板塊。環保未來5年的方向和投資重點將上升至國家戰略角度，成為政府重點投資領域。

     國泰君安指出，我國環保投資逐年增長，污染物減排效果有了初步表現，但是減排速度遠低于投資增速，可見環保工作任重而道遠；加大投資力度、針對重點污染領域治理是必由之路。環保板塊因投資金額加大而總體受益。維持行業增持評級，推薦碧水源 、雪迪龍 、清新環境 、長青集團 、盛運環保 ，受益標的包括津膜科技 、啟源裝備 、中山公用 、聚光科技 、龍凈環保 、神霧環保 、高能環境 、博世科 、環能科技等。

     碧水源是專業從事污水處理與污水資源化技術開發應用的高科技環保企業；雪迪龍主營分析儀器儀表、環境監測系統、工業過程分析系統的研發、生產、銷售以及運營維護服務。公司水質監測產品的銷售穩步上升，隨著國家在地下水、污染源頭及河流斷面監測投入的增加，水質系列產品也將漸漸迎來其黃金發展期；清新環境的主營業務為燃煤電廠煙氣脫硫裝置的建造和運營，目前公司正穩步有序的推動包括鋼鐵、化工、工業鍋爐在內的非電領域的煙氣凈化技術的研究開發、工程應用與市場開拓。

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縱觀歷史 看十八屆五中全會投資機遇！(附股)

    中共中央政治局早前召開會議，決定今年10月召開十八屆五中全會，回顧改革開放以來的歷次五中全會，從十五屆五中全會后，該會議基本都是在10月份舉行。而這也是中國百姓生活富裕，快速奔小康體會最深的15年。

    歷屆五中全會，除了人事等變化外，經濟問題也是一大看點，尤其是涉及的長期規劃，對中國經濟能起到長期的影響，那么對股市投資有沒有影響呢？長期規劃對中國經濟起著長久影響，理論上對股市的影響也是長期的，但畢竟國內股市還不成熟，成立的時間也不長，而且散戶眾多，市場炒作的氛圍依然濃厚，因此在中國經濟連續保持高速增長7%以上的二十多年中，股市并沒有形成長期牛市，而且熊長牛短。所以從投資來看，五中全會上的經濟焦點如果對股市有影響，也是短期影響大于長期。

    具體來看，因股市漲跌停板制度的有無對市場影響極大，為了更貼切反映五中全會對目前運行了近二十年的漲跌停板股市中行業板塊的影響，我們剔除漲跌停板制度以前的五中全會后，剩下十五屆五中全會到十七屆五中全會，時間上從2000年10月至2010年10月。據數據統計，這三次五中全會對行業領域規劃的主要重點有：

1、十五屆五中全會(2000年10.9~11日)，主要領域：生態建設和環保、科技教育、農業、工業化、基礎建設等。

2、十六屆五中全會(2005年10.8~11日)，主要領域：居住、交通、教育、文化、衛生、現代農業、職業教育等。

3、十七屆五中全會(2010年10.15~18日)，主要領域：工業化、城鎮化、農業現代化、現代能源產業、綜合交通體系建設、海洋經濟、文化產業等。

    通過對上述重點經濟行業領域的盤點，我們再來看看在五中全會開始后的一周和一個月內這些重點領域中一些受益的行業表現如何？

    從數據統計來看：三次五中全會中的重點領域相關行業，在短線一周內表現普遍較強，除了個別板塊上漲低于上證綜指，其他行業板塊全部強于股指的表現，而且上漲的概率都是遠大于下跌概率。但對于一個月稍微長的周期，各個行業板塊表現還是和當時的整個市場有關，沒有很明顯的強于市場。這也是上文中提到的五中全會對股市投資的短期影響或大于長期的證明之一，因此本次十八屆五中全會即將召開，涉及到的重點領域的短線投資機遇或即將來臨，值得期待。

本次十八屆五中全會，“十三五”規劃將是本次會議討論的重點，在中國經濟增速放緩和需要產業升級的當下，“十三五”規劃可能推進經濟結構調整、國企改革、鼓勵自主創新、增加產業競爭力等等，對行業領域可能涉及更廣，有望涵蓋各行各業，但重點分化不可避免。如：中金公司建議重點關注四大行業及五大主題，并附股票池如下：

1、  四大行業

     2、五大主題：                                 

       國泰君安認為，十三五規劃是現階段主題投資的集火之處，近期各部委和各地政府都在追逐信息經濟機遇，建議三條主線十只股票掘金信息經濟主題：1)信息基礎設施建設：特發信息、光迅科技、永鼎股份；2)大數據、云計算、信息安全：東方國信、博彥科技、啟明星辰；3)傳統行業與互聯網融合：步步高、積成電子、千方科技、東華測試。